Обычный преподаватель химии в школе, Уолтер Уайт, получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, а перспективы выглядят совсем мрачно. В отчаянии он решает пойти на риск и начинает производить наркотики. Помочь ему соглашается Джесси Пинкман – бывший ученик, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уайта. У Джесси уже был опыт в этом деле, но недавний полицейский рейд оставил его без напарника и места, где можно было бы работать.