Середина прошлого века. Супруги, у которых нет своих детей, решают усыновить девочку из приюта. Однако вскоре они понимают, что их приемная дочь — не просто ребенок. У нее есть странные способности, которые сейчас назвали бы сверхъестественными.
Родители сталкиваются с трудностями, к которым не были готовы. В это время из лагерей возвращается настоящая мать девочки. Оказывается, у нее тоже есть дар, похожий на дочерний. Женщина хочет забрать ребенка, но ей отказывают.
Тогда появляется Гринёв — человек из органов. Он предлагает Вале сделку: помочь разведке, и тогда дочь вернется к ней.